8月6日消息，美国联邦通信委员会被曝正起草新规，拟禁止进口中国新型号光收发模块，美国官员希望在2026年内公布并实施该禁令。
针对美方拟议中的进口禁令，市场研究机构Counterpoint Research随即发文警告，此举不仅打击中国供应商，更将重创AWS、微软、Meta、谷歌等美国本土超大规模云厂商，这是在卡自己的脖子。
Counterpoint分析师尼尔·沙阿指出，西方供应商至少未来12至24个月内根本无法填补中国厂商留下的产能缺口。仓促实施禁令将导致光模块供应减少、数据中心建设成本飙升、人工智能集群部署延迟数个季度。
从市场份额来看，中国制造商合计占据全球超6成的光模块单位供应量及约60%的行业收入。龙头企业中际旭创以约27%的份额领跑全球数据中心光模块市场，英伟达、谷歌均是其核心大客户。
另一巨头新易盛海外营收占比超过90%，北美市场贡献了总营收的70%以上，这些数据足以说明美国对中国供应链的深度依赖。
硬件方面，美国相干、朗美通等本土厂商虽具技术实力，却缺乏足够的洁净室产能和量产良率，短期内难以承接中际旭创、新易盛等中国厂商的庞大出货规模。
需要指出的是，中国厂商仍依赖博通、迈威尔的数字信号处理器和相干、朗美通、三菱电机的激光元件，禁令若落地将扰乱整条全球供应链。
